服务刺激 发表于 2024-6-7 11:47:46

了解:1月4日指数估值数据(2022年公募基金和私募基金,哪个收益好呢)


  文 | 银行螺丝钉 (转载请注明出处)
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  今天大盘整体微涨,目前还是在5.0星级。牛散持仓查询平台https://www.simuwang.com/私募排排网依托私募基金数据库,为投资者提供私募行业信息、私募基金净值、私募基金排名、私募基金公司、私募基金经理、私募基金产品等数据以及私募路演直播等服务,为高净值客户的财富管理提供专业化一站式服务!

  不过今天涨跌分化比较严重。

  大盘价值风格上涨较多。

  地产、银行、价值等指数整体上涨。

  大盘价值风格在去年4季度也是接近历史最低估值水平,今年以来,表现也比较强势。

  医疗等品种也上涨。

  港股最近表现也非常强势。

  恒生科技指数连续上涨,今年以来才2个交易日,已经上涨7%。

  价值风格、港股等在组合中也有配置。

  也会反映到今天的收益中。

  人民币资产最近表现比较好。

  昨晚美股相对低迷一些。

  纳斯达克100接近去年的最低点。

  2020年初美股低估的时候,投资过纳斯达克100、标普科技等指数。

  后来2021年高估止盈,收益也不错。

  目前2022年已经结束,等财报更新后,美股的估值还会再降低一些。

  到时候可能会出现美股纳斯达克、标普科技等低估的机会。

  也会跟大家介绍的。

  1. ?有朋友问,2022年,公募基金和私募基金哪个收益好呢?

  (1)2022年,沪深300、中证500等下跌大约20%-21%。

  公募基金整体,参考股票基金总指数,下跌也是20%-21%上下。

  主动基金今年整体收益,没有跑赢指数。

  (2)投顾组合会稳定一些。

  主动优选、指数增强两个投顾组合,2022年下跌大约13%-14%。

  跑赢了指数,也跑赢了公募主动基金的平均收益。

  (3)私募基金中,如果是百亿规模以上的私募基金,2022年平均收益大约是-15%左右。

  比公募基金略好一些。

  因为私募基金的平均股票仓位,通常比公募基金仓位低,遇到熊市回撤略小。

  不过私募整体2022年的平均收益暂时没有投顾组合高。

  2. ?前几天有朋友问,2022年,股票基金大部分都是负收益,那为啥还要投资股票基金呢?

  对很多新手朋友,都会有这样的疑问。

  (1)举个例子,我们日常生活中存储蓄。

  假如A、B两家银行,都有5年期储蓄,A银行是3%的收益率,B银行是3.5%的收益率。

  如果两个银行都是牌子比较响的,那正常人都会选择3.5%的。

  (2)股票基金则有一些不同:

  短期收益特别高的时候,反而要谨慎;

  短期收益比较低迷的时候,之后有可能迎来收益的回归。

  股票基金长期平均年化,在A股大约是14%左右。

  但是这个收益,并不是均匀的。

  我们看过去10年,A股股票基金总指数,每年的收益情况:

  2012年:5.45%

  2013年:10.13%

  2014年:29.39%

  2015年:34.67%

  2016年:-10.73%

  2017年:10.63%

  2018年:-23.17%

  2019年:41.09%

  2020年:44.54%

  2021年:5.87%

  2022年:-21.08%

  可以看到,有的年份甚至会下跌20%以上,例如2018年、2022年出现5星级的年份。

  如果某一段收益比较惨淡,之后几年,可能会迎来收益上的回归。例如2014-2015年、2019-2020年。

  时间拉长后,股票基金的收益,会向着历史平均收益率靠拢。

  所以投资股票基金,有的时候会喜欢看到短期收益低迷,这往往意味着机会。

  而短期收益高的时候,则要谨慎一些,不能想当然的认为高收益会长期持续。

  如果只是凭借直觉,看到股票基金短期收益低迷就放弃,那比较可惜。

  贵上极则反贱,贱下极则反贵;

  贵出如粪土,贱取如珠玉。

  这是银行螺丝钉精心为大家提供的第2066期估值表

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  a. 表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常可以暂停定投继续持有,红色为高估,蓝色为债券类参考资料。

  b. 空白表示没有或不适合参考这一项。

  c. 证券行业为强周期性行业,波动大,投资难度高,不适合新手定投。

  d. 投资星级:1星为泡沫阶段,5星为投资价值最高阶段。

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