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CRM定制是添加或修改CRM系统功能以适应你的业务方式的过程。设置CRM以适应你的流程，可以增加用户采用率、内部效率和销售额。CRM定制分为三个大类。

CRM系统定制的类型

CRM系统选择如此之多，如何确定你的企业需要什么程度的定制？让我们快速了解一下定制化的三个级别：

1. 基础级CRM定制
大多数CRM系统都具有基本级别的自定义功能。你的CRM管理员可以做一些简单的改变，如关键词、选择列表等。一般用户可以进行个人修改，如配置他们自己的仪表盘或部件。

2. 中级CRM定制
一些供应商提供更复杂的选项来定制其开箱即用的CRM解决方案。这方面的例子是创建工作流程、新表格和可能的轻度编码。

3. 高级CRM定制
CRM高级定制需要像8Manage这样经验丰富的供应商提供服务。为了将某些功能纳入CRM系统，你需要开发人员用原始源代码构建功能。他们还需要执行QA、回归和分析的各种测试。

企业定制CRM系统的常见原因

对于企业来说，使用开箱即用的CRM系统而不进行任何配置是不寻常的。你或多或少需要某种类型的定制，即使是设置用户配置文件，导入数据，或为仪表盘创建小工具。根据你的企业规模和需求具体程度，该软件可能需要大量的定制修改。

注重定制的关键领域

大多数企业使用CRM系统作为决策工具来实现其财务目标。为了提供正确的分析，你的CRM需要收集相关的公司和行业的具体数据。千篇一律的CRM在数据分类方面过于笼统，不能提供所需的准确性和细节。

定制你的CRM的第一步是更改字段名和选项。这些术语和选项应该与你的企业目前使用的术语相同。定制的另一个重要领域是工作流程自动化。实施所有团队目前使用的业务流程，并将手动流程自动化。你可能需要利用与非CRM工具和服务的定制集成，这使你能够提取系统外产生的相关数据。例如，将你的CRM与会计或ERP系统集成。最后，为你的企业构建的定制系统也应该可用于CRM 移动应用程序上。

用户采用率

在实施CRM系统时，关键是要得到所有用户的支持。你希望团队深度使用该系统，这将使数据库更加完整，高管们将以此为基础做出决策。为了获得必要的认同，用户必须相信该软件将帮助他们在日常活动中提高工作效率，而不是一件苦差事。根据他们在日常工作中所执行的流程而定制的应用程序将促进系统使用率的提高。用户界面将更容易使用和更直观，从而提高用户的采用率。

定制你的CRM的好处

企业购买CRM系统的主要原因之一是为了更好地响应客户，并获得他们的忠诚度和信心。以下是定制的CRM解决方案的几个好处：

● 营销人员可以更好地锁定潜在客户
● 销售代表将把精力集中在客户和机会上，更好地优化他们的时间
● 销售代表可以提供更好的销售预测，从而形成正确的产品组合并让客户按时收到订单
● 企业社会责任人将提供更好的、更有针对性的客户服务
● 整个企业更有凝聚力，让客户能够及时满足他们的特定需求

最后

许多供应商会强制将企业的业务模型与他们开箱即用的软件相匹配。因此，选择CRM系统供应商时，一家能够满足你的业务特定需求的供应商至关重要。

8Manage提供一个高品质CRM解决方案所应有的全部功能，涵盖客户信息管理、销售团队自动化、市场营销自动化、客户服务管理、信息化会员管理、客户与产品智能分析等。这些功能通过嵌入式工作流、提示、提醒和通知完美地协同工作，从而使 8Manage 的操作成为一个简易而又有收获的体验。

除了拥有成熟的标准通用版本，8Manage更提供灵活定制服务。通过战略与运营咨询服务，8Manage利用在众多大型企业的成功实施经验，帮助企业整合梳理业务需求，对需求信息进行深度挖掘和捕获，通过先进技术来提升定制化的效率及降低成本。

选择并购买一款适合的CRM系统对企业来说非常重要。无论你只是想要一个中心位置来组织和管理所有与客户相关的信息，还是想让内部沟通更容易；亦或是想要更快地将更多潜在客户转化为客户，或者想要改善你与客户的关系，像8Manage CRM这样的管理软件都能够提供帮助。

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定制的权限很多。