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如果你在繁琐的任务上花费太多的时间并难以让你的业务井井有条，CRM工作流程自动化可能会解决你的问题。

CRM（客户关系管理系统）是自动化工作流程最有效的工具之一，因为它可以帮助你从一个地方完成关键工作流程。CRM工作流程使你能够将繁琐的任务自动化，以便你能专注于销售。毕竟，销售是业务增长的动力。

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什么是CRM工作流程自动化？

工作流程指的是完成一个业务流程所需的步骤。以完成销售的一般流程为例：

1.当一个线索进来时，第一步是评估他们的数据（姓名、联系信息等），以确保其准确。
2.然后，将该线索分配给一个销售代表，该销售代表将确定他们是否为一个符合销售条件的线索（SQL）。
3.如果销售代表确定该线索是合格的，他们将安排与该潜客会面，讨论他们的需求或进行产品演示。
4.如果一切顺利，将发送一份估价单，然后需要将其转换为发票。
5.最后，你的会计师将负责确保在给定的时间内支付发票。

这听起来有很多步骤，对吗？想象一下，如果每个步骤都是自动化的，几乎不需要你或你的销售团队进行手动工作？这就是CRM工作流程自动化可以提供帮助的地方。

CRM系统将这些步骤自动化，所以你可以更快地完成销售，并减少人工工作。

你的业务需要的4大CRM工作流程

要开始实施CRM工作流程自动化，你需要确定自动化哪些工作流程。

为了帮助你解决问题，以下是可简化你的业务流程的 CRM 工作流程：

1、线索管理

管理线索需要花费大量精力，而且可能是一个混乱的过程。如果没有适当的线索管理，你可能会错过关键的信息，最终失去将更多线索转化为客户的机会。

-线索收集

在收集线索时，你要确保跟踪他们来自哪个渠道。渠道很多的情况下，就很难跟踪销售线索。你希望将这一过程自动化，因为这将确保每一个线索都被计算在内，并且你不会失去潜在收入。

-线索分配

当一个新线索进来时，你想尽快分配一个销售代表与他们联系。同时，你要确保多个销售代表不会同时出现在一个线索上。

通过自动分配线索，你知道在跟进线索之前不会有延迟处理，而且只有一个销售代表在联系他们。

CRM工作流程自动化还使你能够自动发送个性化的电子邮件来培养线索。这可以确保你在销售漏斗的正确阶段接触到销售线索，并及时发送跟进邮件。

功能丰富但易于上手的8Manage CRM 系统备受国内众多企业用户认可，提供实时的商机概览，能有效帮助销售团队监管线索，完善商机跟进流程，提高销售成功率。

2、客户服务

客户服务支持可能非常耗时，因为通常要反复回答同样的问题。你还必须跟踪投诉，以确保及时解决问题。

CRM工作流程自动化可让你简手动支持流程。例如，服务目录不仅可以在销售代表离线时提供客户服务支持，还可以为客户提供已知问题的快速解决方案。

8Manage CRM 可用于管理整个客户生命周期中的客户关系，涵盖营销、销售、数字商务和客户服务交互。你可以使用该系统来自动化的其他客户服务任务包括：
● 保存客户投诉的记录
● 取消或升级账户
● 启用订单放置和其他交易
● 管理联系人记录

使用 客户关系管理系统 将这些工作流程自动化，你将会有更好的客户满意度。

计费

计费是一项需要大量关注的任务，因为它涉及许多步骤来完成，包括：
● 创建发票
● 发送发票
● 发送提醒
● 处理付款
● 记录每个步骤

在这个过程中涉及到很多内容，跟踪每一个步骤变得很困难。为了实现最佳的CRM自动化，你要寻找一个能让你轻松将售前文档交易转换为售后文档交易的CRM。

借助 客户关系管理系统，你可以创建自助客户门户，使此过程更容易。客户门户允许你的企业与你的客户分享个人账户数据。这为你节省了行政工作的时间，并为客户提供了更愉快的体验。

报告

起草报告会占用大量时间。好在有了合适的CRM系统，你可以把这项枯燥的任务变成一个自动化流程。

正确的CRM将为任何类型的报告设置工作流程。8Manage CRM 的报告可以让你一目了然地了解销售渠道金额、商机进度和销售运营情况。然后，你可以使用这些数据为业务做出更好的决策，并制定销售策略来留住客户。

而且， CRM 不仅可以生成报告，还可以将这些报告发送给你的销售团队，以便每个人都能获得需要的信息。

要点：CRM 工作流程自动化可拓展你的业务

CRM 工作流程自动化的主要目标是帮助你和你的团队完成更多工作。自动化工作流程将对你的员工和你的利润产生积极影响。

CRM 工作流程自动化可以使所有领域的业务受益，尤其是销售、营销和会计。通过消除手动工作流程，你将：
● 更好地管理你的数据
● 与您的客户建立更好的关系
● 更快地完成销售
● 提高团队的生产力

借助 8Manage CRM 系统自动化工作流程，长期来看你将能更高效地运营业务并看到结果。

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