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对于希望保持良好客户关系的企业来说，CRM（客户关系管理）报告是不可或缺的。它使企业能够跟踪客户互动，并利用这些数据改善客户服务。

需要注意的是，CRM 报告不是一次性的，而是一个持续的过程。这是因为客户的需求和期望会随着时间而变化，因此企业必须灵活地对待客户服务。

为什么 CRM 报告对企业很重要？

CRM报告可为销售团队的业绩提供有价值的见解，并帮助管理者做出以数据为导向的决策。

通过跟踪销售电话数量和成交数量等关键指标，经理可以清楚地了解团队的销售活动，并找出需要改进的地方。让我们详细了解一下CRM报告的好处。

1. 有助于了解业务发展情况

CRM报告可以详细了解客户的互动和行为，从而帮助你了解业务的发展情况。通过CRM报告，你可以跟踪客户获取、保留和流失等关键指标，并识别客户行为的趋势和模式。这些信息可用于改进营销和销售工作、优化客户服务和推动业务增长。

2. 数据有助于做出战略决策

通过跟踪重要的客户数据，你可以决定如何集中精力和资源，深入了解客户的需求和偏好，并最大限度地加强客户关系。

这些数据可用于确定机会和增长领域，如确定尚未开发的市场或客户群，从而可以有针对性地提供产品或服务，更好地定制服务以满足客户需求，更有效地分配资源。

借助合适的CRM软件，企业可以实时获取数据来指导战略决策。

3. 跟踪业绩并在必要时调整

通过访问销售报告，管理人员可以比较过去的销售活动，并准确预测未来的销售情况。

当报告细分为具体类别时，管理者就能看到哪些产品卖得最好，哪些领域需要更多关注。这可以帮助管理人员找出任何薄弱环节，并做出改变以提高业绩。此外，管理者还可以分析客户互动，以改善客户关系并建立忠诚度。

每个企业都必须使用的5类CRM报告

1. 客户服务报告

客户服务报告可以帮助企业深入了解客户服务运营的有效性。这些报告通常包括客户互动数据，如客户咨询数量、平均响应时间和解决率。

这类报告可以帮助你了解客户服务团队的表现，并确定需要改进的地方；还能提供有关客户需求和偏好的宝贵见解。

通过定期查看这些报告，有助于确保你的客户服务团队为客户提供最佳支持。

2. 销售业绩报告

销售业绩报告可提供公司销售团队的业绩洞察，并能识别销售模式和趋势。你可以使用CRM中的数据生成该报告。

销售业绩报告通常包括产生的销售线索数量、销售数量、产生的收入、平均销售价值和转换率。报告还可能包括有关销售代表个人业绩的数据，如通话次数、会议次数和已完成交易的次数。

销售绩效报告可能会显示某个销售代表始终优于其同行，或者某个特定的产品产生了最多的收入。这些见解可以帮助企业就其销售策略做出明智的决策并优化其销售流程。例如，为产生最多收入的产品分配更多资源，或者为表现优于同行的销售代表提供额外的培训。

3. 渠道分析报告

渠道分析报告有助于企业了解销售商机的进展和状态。它通常包括销售流程各阶段销售机会的数量和价值数据，以及每个机会的预期成交日期。

该报告还可能包括关键绩效指标 (KPI) 的数据，例如转化率、平均交易规模和销售周期长度。通过定期审查和分析这些数据，企业可以更好地了解其销售渠道，并采取行动提高销售业绩。

4. 收入预测报告

收入预测报告是一份预测企业在一定时期内预期收入的文件。这种预测通常基于企业CRM系统中的数据。

收入预测报告是帮助企业规划和管理收入的重要工具。通过使用CRM 系统中的数据并做出明智的假设，企业可以创建切实可行的预测，从而指导其决策并帮助其实现收入目标。

5. 销售活动报告

销售活动报告是一种总结企业或销售团队销售活动和成果的文档或工具。该报告通常包括拨打的销售电话数量、举行的会议、产生的销售线索和达成的交易等信息。

其目的是提供团队销售业绩的高层次概览，并确定需要改进的地方。这可以帮助管理者跟踪销售团队的进展，并就如何优化销售工作做出以数据为导向的决策。

如何创建CRM报告

8Manage CRM客户关系管理系统将客户相关的所有信息整合到一个存储库中，允许创建和管理自定义CRM 报告，使团队更好地组织和管理关系、自动化业务流程并跟踪绩效和生产力。

8Manage CRM专为销售团队设计，包含一系列客户管理功能，并将跨营销、销售和客户服务的组织流程集成在一起，可帮助销售团队管理线索、商机和客户，并跟踪销售工作的进度。

● 客户信息管理： 360°管理客户信息，与系统其它信息库的信息互连互通，可随时随地多设备访问。

● 销售线索和商机跟踪：可以添加备注、设置提醒事项，并通过销售流程在一个集中平台跟踪每个销售线索或机会的进展情况。

● 报告和分析： 可根据客户数据创建可定制的仪表板和报表，帮助跟踪关键绩效指标，如转化率和销售周期长度。

总体而言，8Manage CRM客户关系管理系统可以轻松创建自定义 CRM 报告并跟踪销售团队的绩效。通过使用此工具，你可以获得有关销售活动的宝贵见解，并做出数据驱动的决策来改进你的销售流程。

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很不错的报告。